Votre entreprise grandit.Et votre patrimoine?

7 questions que l’entrepreneur devrait se poser avant que les décisions financières se compliquent.

Un guide gratuit, clair et pratique pour prendre du recul sur votre patrimoine personnel et corporatif.

Relier le patrimoine personnel et corporatif
Repérer les décisions qui risquent de se compliquer
Préparer la retraite, la relève ou la transmission avec plus de recul

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Patrick CharetteConseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective

Couverture du guide Quand l’entreprise crée du patrimoine de Patrick Charette

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UNE VISION D’ENSEMBLE

Des questions qui finissent toujours par se rencontrer.

Patrick accompagne les entrepreneurs avec une approche structurée qui relie l’entreprise, les projets personnels et ce que le patrimoine doit rendre possible.

Liquidités dans la société
Société de gestion
Patrimoine personnel et corporatif
Retraite et fiscalité
Vente ou relève
Transmission du patrimoine